Среди густых и таинственных лесов скрывается древний город Ллорис, основанный в далёкие времена эльфами. Однако люди вытеснили эльфов, и теперь в городе деспотично правит шериф, обогащающийся за счёт его обитателей. Он постоянно взвинчивает налоги, оставляя жителей в бедности и лишая их средств к существованию. Любые протесты жестоко подавляются: несогласные подвергаются изгнанию и мучениям. В Ллорисе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане обращаются за помощью к эльфам-отшельникам, надеясь на их волшебство. Эльфы, однако, настороженно относятся к людям, с которыми не имели дела целых двести лет, и стремятся сохранить своё хрупкое спокойствие.
