В небольшой и живописный город Калязин, который на первый взгляд ничем не выделяется среди сотен других, скрытно работает институт, занимающийся изучением магии. Однажды оттуда удается сбежать самой могущественной колдунье — Хозяйке стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она отрезает город от внешнего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — избавить мир от людей и заселить его волшебными созданиями. Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и освободить город, бросает вызов могущественной колдунье. В этой борьбе его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако противостояние с Хозяйкой стихий оказывается чрезвычайно сложным — в Калязине разгорается серьезная битва за сохранение человечности, любви и семьи.
