В 1895 году Нижний Новгород оживлённо готовится к ежегодному торговому событию — ярмарке. Однако мирный ход жизни горожан нарушает резонансное убийство влиятельного местного аристократа, главы губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого запутанного преступления берётся опытный детектив Алексей Лыков из нижегородского сыскного отдела. Разгадывая загадку шаг за шагом, он сталкивается с тёмными силами, которые были за пределами его воображения. Чтобы преодолеть эти испытания, Лыков вынужден поставить на карту всё, что ему дорого: свою любовь, честь и даже собственную жизнь.