Маршал Василевский организует совещание в штабе Красной Армии, где настоятельно требует уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача – обнаружить завод. В составе группы – сержант Сан Ли, которого товарищи называют Саней, и его напарник Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Разведчикам необходимо добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком, чтобы выяснить месторасположение завода. К разведгруппе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с заклятым врагом – генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на заключенных проводят испытания смертельных химикатов. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается жестокая схватка, так как японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.