Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, полный решимости внедрить свои порядки. Его действия быстро приводят к конфликту с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В это время перестройка заставляет народ саха переосмыслить свою культурную идентичность. Противостояние между двумя культурами постепенно превращается в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь ей предстоит сделать выбор между таинственным наследием прошлого и любовью, которая открывает двери в светлое будущее.
