Полковник Николай Устюжанин, обладая навыками оперативника военной контрразведки и мастерством в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов пойти на жертвы ради выполнения задачи. Однако, одна из его операций завершается неудачей, приводя к гибели агента. Николай начинает подозревать, что в отделе действует "крот", но его временно отстраняют до завершения расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, попытается устранить его, Устюжанин отправляется в удаленную деревню, где живет его коллега — глава приграничного района. Там он находит работу управляющего лесного хозяйства. Эта должность оказывается не менее рискованной, чем его прежняя работа: Николаю предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами, черными копателями и выяснить, что некоторые из его предшественников таинственно исчезли или были убиты.
